Vermögensberatung

Wir schützen & stärken dein Vermögen

Egal ob mit großem Vermögen oder regelmäßigen kleineren Beträgen – wir bieten persönliche risiko- & ertragsoptimierte Finanzberatung für jeden, vom Lehrling bis zum Pensionisten. Selbst kleine kontinuierliche Investitionen können dein Vermögen schützen & zu gravierenden Verbesserungen des Lebensstandards führen – beides ist durch Sparen aufgrund hoher Inflation & sehr niedriger Zinsen heutzutage undenkbar.

In Zeiten von hoher Inflation und zunehmend schlechter staatlicher Vorsorge, unterstützen wir dich mit unserer persönlichen Finanzberatung sowie nachhaltigen & zielorientierten Vermögensplanung. Wir gehen auf alle Ziele & Wünsche ein und erarbeiten gemeinsam maßgeschneiderte nachhaltige Lösungen unter Berücksichtigung deiner persönlichen finanziellen Situation und Risikotoleranz.

Unsere Finanzberatung lohnt sich in jedem Fall! Du sparst dir meist viel Zeit & Geld oder erhältst eine Bestätigung bzw. Optimierung deiner bereits bestehenden Anlagestrategie. Im Gegensatz zum Berater der„Hausbank“ sind wir nicht an die stark limitierte Produktauswahl einer einzigen Bank gebunden, sondern bieten eine große marktübergreifende Auswahl an Finanzprodukten, die wir ideal auf die individuelle Vermögensstrategie zuschneiden können.

Puzzleteile deiner idealen Anlagestrategie

Langfristiger Vermögensschutz

„Never lose money“ als unser Ziel, dein Vermögen & Lebensstandard zu schützen – durch Planung strategischer Reserven für Unvorhersehbares.

Aktien, Anleihen
& Fonds

Aktien, Anleihen & Fonds sind ein wertvoller Bestandteil erfolgreicher Investments – wichtig ist die richtige Planung & Risikominimierung.

Immobilien
Investments

Egal ob Investition in die eigene Immobilie oder via Investment-Fonds, Immobilien sind oft ein empfehlenswerter Portfolio-Bestandteil.

Edelmetalle &
Technologiemetalle

Gold & Silber sowie Technologiemetalle
und andere Sachwerte können bei gezielter
strategischer Planung und hohem Ertrag
das Verlust-Risiko deutlich minimieren.

Digitale Werte & Kryptowährungen

Bitcoin & andere digitale Werte haben
sich als eigene Anlageklasse etabliert,
die als kleine Beimischung eine weitere Ertragschance darstellen.

Alternative Investment Ideen

Lass deiner Fantasie freien Lauf –
von Crowd-Investments über Spezialfonds
bis hin zu Beteiligungen & Sammlerstücken
wie z.B. Kunstwerken oder Rum.

WIR UNTERSTÜTZEN DICH

01

Erstgespräch &
Zielsetzung

Gemeinsam analysieren wir deine individuelle Situation und definieren konkrete Ziele & Wünsche sowie potenzielle Anlagekategorien.

02

Recherche &
Prüfung

Wir übernehmen die umfassende marktübergreifende Ausschreibung, Recherche und Prüfung deiner Anlage- & Investmentprodukte.

03

Vergleich &
Optimierung

Wir vergleichen für dich die bestmöglichen Konditionen,
planen und erstellen deine optimierte  Investmentstrategie.

04

Überblick & Empfehlung

Gemeinsam besprechen & vergleichen wir die konkreten Resultate und geben unsere Bewertung & Empfehlung ab.

05

Durchführung &
Begleitung

Wir übernehmen bei Bedarf
den  Vertragsabschluss, die Durchführung und laufende Strategiekontrolle & Betreuung.

JETZT TERMIN BUCHEN

Vereinbare mit nur einem Klick einen Termin für unser Erstgespräch – garantiert unverbindlich und kostenlos. Wir nehmen uns ausführlich  Zeit, um all deine Fragen & Ziele sowie weitere ratsame Schritte zu besprechen.

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