Vermögensberatung
Wir schützen & stärken dein Vermögen
Egal ob mit großem Vermögen oder regelmäßigen kleineren Beträgen – wir bieten persönliche risiko- & ertragsoptimierte Finanzberatung für jeden, vom Lehrling bis zum Pensionisten. Selbst kleine kontinuierliche Investitionen können dein Vermögen schützen & zu gravierenden Verbesserungen des Lebensstandards führen – beides ist durch Sparen aufgrund hoher Inflation & sehr niedriger Zinsen heutzutage undenkbar.
In Zeiten von hoher Inflation und zunehmend schlechter staatlicher Vorsorge, unterstützen wir dich mit unserer persönlichen Finanzberatung sowie nachhaltigen & zielorientierten Vermögensplanung. Wir gehen auf alle Ziele & Wünsche ein und erarbeiten gemeinsam maßgeschneiderte nachhaltige Lösungen unter Berücksichtigung deiner persönlichen finanziellen Situation und Risikotoleranz.
Unsere Finanzberatung lohnt sich in jedem Fall! Du sparst dir meist viel Zeit & Geld oder erhältst eine Bestätigung bzw. Optimierung deiner bereits bestehenden Anlagestrategie. Im Gegensatz zum Berater der„Hausbank“ sind wir nicht an die stark limitierte Produktauswahl einer einzigen Bank gebunden, sondern bieten eine große marktübergreifende Auswahl an Finanzprodukten, die wir ideal auf die individuelle Vermögensstrategie zuschneiden können.
Puzzleteile deiner idealen Anlagestrategie
WIR UNTERSTÜTZEN DICH
01
Erstgespräch &
Zielsetzung
Gemeinsam analysieren wir deine individuelle Situation und definieren konkrete Ziele & Wünsche sowie potenzielle Anlagekategorien.
02
Recherche &
Prüfung
Wir übernehmen die umfassende marktübergreifende Ausschreibung, Recherche und Prüfung deiner Anlage- & Investmentprodukte.
03
Vergleich &
Optimierung
Wir vergleichen für dich die bestmöglichen Konditionen,
planen und erstellen deine optimierte Investmentstrategie.
04
Überblick & Empfehlung
Gemeinsam besprechen & vergleichen wir die konkreten Resultate und geben unsere Bewertung & Empfehlung ab.
05
Durchführung &
Begleitung
Wir übernehmen bei Bedarf
den Vertragsabschluss, die Durchführung und laufende Strategiekontrolle & Betreuung.